全球航空航天和国防(A&D)业务格局正在经历重大颠覆，这是由于对创新和数字化转型的高度关注，以及英国脱欧的未知影响等地缘政治局势。尽管未来存在一些不确定性，但2018年商业航空航天和国防需求仍呈现持续乐观的行业前景。商业和国防部门都见证了强劲的增长，这是一个罕见的市场情况，因为这些市场在历史上和经验上都被认为是反周期的。
商业航空航天的增长主要是受到乘客数量增加的推动，这反过来又导致了扩张计划。德勤(Deloitte)的一项研究估计，商用飞机订单积压将达到逾1.4万份的峰值，未来20年全球预计将生产约3.8万架飞机。1国防部门的增长受到地缘政治紧张局势加剧、自然资本重组周期、更高的高/低资产组合、重点调整解决方案以满足当地需求以及对负担得起的现成设备的需求增加的推动。此外，近期主要经济体国防预算的复苏预计将推动2019年及以后国防工业的增长。
在这种背景下，从制造商、供应商和技术专家的角度来看，2019年A&D行业可能会经历以下五个趋势:
1.加强对亚太地区的关注，加强与A&D供应链的合作
在过去五年中，亚太地区国家对其国防战略和资源进行了全面的重新评估。在该地区，国防设备制造商的商业研究、设计、生产和运营支持网络不断增长，因为各国政府正在努力建设当地的工业基地，这既是出于经济原因，也是为了在紧张的地缘政治条件下提高安全。
商业航空领域的客流量和支出增长，很大一部分来自亚太地区更大的客流量需求。这导致了对飞机运输的需求增加。波音公司预测需要42730架新飞机1以应付日益增长的客运量及即将退役的飞机。亚太地区在这方面领先，占需求的40%，交付16930架，这使得服务市场规模达到3.365亿美元。
A&D行业一直在积极应对这一不断增长的需求，亚太地区的本地人才现在在开发更好的飞机和国防设备方面发挥着至关重要的作用。亚洲国家的保养、修理和大修(MRO)市场因劳动密集型市场而增长。空客预计，MRO解决方案在该地区将以每年4.5%的速度增长，而全球则为3.7%。2
虽然亚太地区(尤其是中国、印度、日本和中东)的高增长并不新鲜，但2019年，行业参与者将越来越深入地参与区域供应链。仅从集中或区域位置推动参与的旧模式将转变为行业参与者与亚太供应链密切合作，提供符合其特定需求的物有所值的产品，而不是为其他市场重新设计设备。
2.继续数字化转型，但重点是与值得信赖的合作伙伴进行低风险创新
A&D行业的创新强度占比(用于研发的销售额占比)最低，仅为4.1%。2随着包括机器人/自主系统、人工智能、增材制造和传感器技术在内的新技术成为中心舞台，该行业将进一步推动数字创新的采用。爱游戏捕鱼游戏然而，A&D数字创新战略将遵循严格的方法，寻求可信赖的合作伙伴开发低风险解决方案，以尽可能低的成本平衡新技术采用的固有复杂性和提高能力的需求。
A&D领域创新面临的一个重大挑战是，该行业在内部研发方面的回报不如面向消费者的市场那么多。相对而言，客户基础要小得多，高风险投资并不总是能获得回报，因为潜在的最终用户更少，而扩大规模往往是一个挑战。数字转型就是这样一个领域。尽管努力将商业技术和标准更紧密地应用到该领域，但过程缓慢，用例仍然有限。虽然未来几年有巨大的机会，但2019年的近期重点将是开发正确的技术，并找到测试用例来证明一个可扩展的概念。
2019年的重点将进一步转向人工智能(AI)、增强现实和虚拟现实(AR/VR)、数据分析、先进传感器和物联网。数据分析最有可能成为2019年终端用户社区最重要的“数字”解决方案，因为用例已经得到验证，实施成本相对较低，而且行业创建的数据量非常庞大。随着技术和用例的不断发展和成熟，人工智能、AR/VR和其他工具等资本密集型解决方案将需要更多时间来扩大规模。
然而，从内部流程的角度来看，我们将看到数字领域的更大增长，因为采用的风险更小。2019年，我们将看到对互联工厂概念的重大投资。这与工业4.0这一更广泛的趋势密切相关，工业4.0正在将不断提高的自动化推向车间。随着持续降低生产和总拥有成本的驱动，连接制造中心并使流程和工具更高效的能力将推动在物联网解决方案和“信息物理系统”的使用推动下，在制造中心内采用“互联”技术。爱游戏捕鱼游戏
虽然空中和战场上的终端用户可能会寻求更大的创新，但航空业的性质将迫使他们采取更规避风险的战略，并缓慢采用在其他市场正在起飞的技术。也就是说，随着汽车行业寻求以更少的成本做更多的事情，工厂车间将会尽早被采用，成本和效率提供了显著的竞争优势。
3.遗留系统的现代化，重点关注SWaP-C概念
与创新愿望密切相关的是，该行业不断需要在减小尺寸、重量、功率和成本方面进行改进(SWaP-C)。这对于确保遗留设备的寿命更长，并最大限度地减少购买新平台的需求至关重要，因为新平台的价格要昂贵得多。2019年将继续采用SWaP-C概念设计和交付专门的航空航天和国防设备。这将导致持续关注COTS/MOTS(商用现货/改装现货)解决方案与创新设计相结合。
SWaP-C与ISR和电子能力光谱相关——从雷达和EO/IR到通信和航空电子设备到电子战系统。SWaP-C设计允许更小的平台以更低的成本携带更先进的系统和传感器。在过去，大型而昂贵的平台是携带先进传感器和设备的唯一方式。现在我们看到更小的系统提供了更大的能力。例如，小型无人驾驶车辆现在可以携带先进的雷达和图像设备，而这些设备在十年前需要大型有人驾驶飞机。
产品现代化需要理解和管理现有的产品限制，确定升级的优先级，并处理已经在使用的设备的最终用户问题。A&D行业的设备和设计升级将基于对备选方案的分析、工程变更管理和配置控制、原始设备制造商的正确部件的可用性、关键的安全审查以及遵守法规。它还向新进入者开放了市场，这些新进入者可以专注于定制程度较低、功能稍差的系统，但提供更高的物有所值，尤其是在成本是关键驱动因素的美国以外市场。
4.稳定实施多电动飞机(MEA)，逐步但不是立即向全电动飞机(AEA)过渡
对燃油效率更高的飞机的需求，以及降低购置成本和总拥有成本的需求，将推动对电动飞机的需求。由于电力密度、效率、安全和环境可持续性方面的挑战，AEA的最终目标距离大规模生产仍有许多年的时间。2019年，多边环境协定概念将取得更大进展。MEA是一种更渐进的方法，采用现有的组件和系统，并将这些技术集成到当前的机队中。在技术上更可行，如部署电静液执行器(EHAs)，转向MEA将降低运营成本、燃料消耗和环境影响。
即使现有的飞机推进技术继续以化石燃料的消耗为基础，我们也将在短期内看到电力系统和部件的使用增加。这种转变预计分为两类:1)MEA，使所有非推进系统都能利用电力;2)电动飞机。
为了减轻重量和提高可靠性，用于驱动和空调的液压和气动系统已经被电动解决方案所取代。今天，波音787可以为机载系统产生~1,000 kVA，这比旧型号要高得多。电力存储能力也有所提高。
虽然整体的采用是缓慢而具体的，但在国防领域，人们对电气解决方案的接受程度更高。例如，F-35现在可以产生~400 kVA，随着更多的传感器集成到飞机平台，这一数字将会增加。
向全电动飞机的转变正在进行中，并正在推动整个价值链的发展，这也吸引了与传统公司竞争的新供应商。目前有许多以某种形式的电力推进为核心的设计项目正在开发中。这将涵盖从城市空中交通工具到小型喷气式飞机和商业客机的一系列飞机。
通过电气化，A&D行业可以通过飞机重量减轻、燃油消耗效率、生命周期成本控制、更好的可维护性和更高的可靠性来实现重大改进。
5.并购活动的持续增加将为研发周期和供应链成本优化埋下种子
自上世纪90年代以来，我们从未见过像今天这样对整合如此重视。不断上升的成本压力、获取新技术和概念验证的需求、新兴的全球机会和威胁以及利益相关者对价值的需求推动了这一周期。
A&D行业出现了大量并购活动，尤其是在过去两年。1对于高质量的收购，交易估值仍然很高，这可能会持续到2019年，主要是由于原始设备制造商对供应商施加压力，要求他们降低成本并提高生产率——只有整合分散的供应商基础才有可能。此外，大型企业将继续收购中小型企业，主要目的是增加他们对新技术的研发兴趣。
历史证明，在任何行业整合中，先行者都能获得最高的投资回报。这在很大程度上是命运眷顾勇敢者的结果。先行者通常会从市场上拿走最好的资产，而后来者则需要增加能力和规模来匹配，但往往会为较小的资产支付过高的价格来保持竞争地位。2018年出现了一批先行者，但2019年仍有很多“好”交易可以完成，但市盈率仍然很高。
毫无疑问，商业航空航天业面临的直接挑战是交付持续处于创纪录水平的订单积压。同样，国防工业正在适应全球需求的变化，即以更低的成本寻求更大的能力。不断发展的趋势和技术将带来变革和机遇，但也将带来新的挑战。行业必须适应需求、技术和要求的这些变化，同时管理成本，并通过有机和无机投资越来越关注供应链的所有权。
2019年不断变化的市场动态需要一个与影响A&D行业的技术发展同步的供应商生态系统。战略重新定位，与值得信赖的合作伙伴合作，参与这些新趋势，克服新挑战，对于优化市场份额、增强竞争力、填补内部能力差距，同时开拓新的市场和机遇，至关重要。
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